因應服務隨手可用及網路據點趨勢，協助證期業者建立提供線上開戶服務。透過網路填寫、身分識別帳戶約定、資料審核、線上退補件等數位化作業流程，達成隨手申請及線上審核回應處理。同時，以關卡式平台化服務設計，協助證期業者進一步提供線上加開業務或是申請資料變更處理，持續邁向線上作業中心發展，協助企業或組織推動數位服務及節能減碳，奠定 ESG 永續發展基礎。多方整合，兼顧便利性與安全性，創造合乎作業規範並易於使用的服務流程。

2020 年精誠已協助金融業客戶，透過線上開戶系統開設共 135,000 個帳戶，共省下 8.64 噸碳排放量。2021 年至 2030 年精誠更將持續推展線上開戶解決方案，預計可以貢獻 155 噸減碳量，相當於 0.4 座大安森林公園。

優勢及功能

  • 全流程線上作業

申請者使用個人資訊裝置填寫申辦資料，連結身分認證機構，約定使用金融帳戶完成申請程序。證期業者透過審核畫面進行資料審核及要求退補件。服務全程均可線上雙向資料提供與審核退補件。

  • 同時處理線上開戶與載具開戶

可提供全程線上申請作業或是載具服務作業。方便證券業者因應客戶快速申請或見面服務提升交易額度需求。

  • 關卡式服務設計

申請作業依共用性分割成不同關卡處理。可因應各式申辦流程特性，開發關卡或調整內容建立線上申辦服務並維持後線人員審核作業一致性。

  • 多樣化服務整合導入

現有金融開戶申辦服務已朝向客戶申請便利及後端審核加速方向邁進。可於客戶申請時整合各式認證約定機制或於後端審核應用 API 及 RPA 加速進行。也可以整合證期業者內部資料進行申辦適格條件預判，減少不合格案件比例。

  • 數位化服務流程設計

應用多年服務數位化實踐經驗，協助證期業者進行外部申辦及內部審核簽核多層作業數位化流程設計。轉換現行作業成為資訊服務，並兼顧用戶體驗及合乎作業規範。

  • 響應環保趨勢，奠定 ESG 永續發展基礎

更新申請服務途徑，用線上申辦取代臨櫃服務。除可節省往來交通與營業場所能耗，也可減少紙本浪費，奠定 ESG 永續發展基礎。

 

 

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